Odporúčaná investičná stratégia

Cieľom predchádzajúcich článkov bolo nájsť jednoduchý návod na to, ako by  mal postupovať investor pri svojich investičných rozhodnutiach tak, aby dokázal profitovať na trhových pohyboch pri minimálnom riziku. Nasledujúce riadky sumarizujú základné pravidlá investovania:
1.    Vytvor si studený zoznam

Studený zoznam je zoznam inštrumentov, ktoré majú z dlhodobého hľadiska dobrú šancu na veľký nárast svojej ceny z fundamentálneho hľadiska. To znamená, že predpokladáme, že poznáme dôvody pre silný rast ceny v budúcnosti, ktoré sa však momentálne ešte na trhu neprejavujú. Stanovíme si preto upozornenia na dôležitých cenových rezistenciách, a v prípade, že ich cena prerazí, si preradíme inštrument do horúceho zoznamu.

2.    Vytvor si horúci zoznam

Horúci zoznam inštrumentov obsahuje tie aktíva, ktoré majú výborný fundamentálny potenciál na vysoký rast a zároveň ich cena prerazila dôležité rezistencie (maximá) a začína smerovať vyššie. Aktívum v horúcom zozname teda chceme nakúpiť, len čakáme na vhodnú nákupnú úroveň. Touto nákupnou úrovňou je väčšinou korekcia (návrat po niekoľkých dňoch/týždňoch) k predchádzajúcej úrovni silnej rezistencie.

3.    Vytvor si zmysluplnú stratégiu

Avšak pred samotným nákupom aktíva je nutné určiť si úroveň, kde chceme pozíciu uzavrieť v strate pre prípad, že sa trh otočí v náš neprospech. Toto je najdôležitejší krok celého postupu, pretože jeho dodržiavanie rozhoduje o úspechu alebo neúspechu nášho investovania. Stanovíme si tak stop-loss, väčšinou pod predchádzajúcimi dôležitými minimami.

4.    Použi vhodný money-manažment

Ako náhle máme stanovenú vstupnú úroveň a stop-loss, tak vieme jednoduchou matematikou vypočítať akú veľkú pozíciu si máme otvoriť na to, aby sme nikdy nepresiahli základné pravidlo, že na svojej jednotlivej investícií neprerobíme viac ako 5% svojho kapitálu. Od teraz máme pre vstup do pozície všetko pripravené a už len budeme čakať, kedy a či cena dosiahne nami požadovanú úroveň. 

5.    Kontroluj svoju pozíciu

Ako náhle sa naša pozícia otvorí, tak už si zďaleka nevyžaduje toľko času na svoje obhospodarovanie ako doteraz. Pri raste v našom smere je jej manažment jednoduchý – stačí posúvať stop-loss vyššie v smere rastu, a tak si znižovať potenciálnu stratu alebo zvyšovať dosiahnutý zisk. Ako náhle bude náš stop-loss dosiahnutý, tak je čas investovanie do tohto aktíva na niekoľko týždňov opustiť a to aj v prípade, že pozitívne fundamenty ostanú zachované.